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汇信资产管理全球机会基金(简称:FGO)与汇信资产管理全球机会增值基金(简称:FGO+)

汇信资管的全球多元资产配置策略通常被大多数投资者视为其投资组合的基石。讲的简单些,这个策略就是在根据不同的经济周期在不同国家,区域,投资板块和资产类别中寻找投资机会。从本质上讲这类投资策略几乎不可能在全世界范围内或整个市场周期中都找不到可投资的机会,所以可以让投资者在不同的经济和市场状况下一直参与在市场里。

多元资产配置策略旨在通过在股票、债券和另类投资之间进行配置来获取收益。不以市场指数为依据进行资产配置的方式允许我们可以更好的灵活应对市场的起伏,专注于寻求高质量合理价钱的板块以取得长期投资回报。而对另类投资的高比例的配置能够在不影响长期回报的前提下减低投资组合的波动,从而帮助投资者在市场经历大型危机时能坚守在市场里,从而获取市场能带给我们的长期回报。从下面的图标里你可以清楚地看到,长期来说我们的全球多元资产配置能带给投资者较高的性价比,即在承受较低风险的前提下取得里类似于全球股票的回报。 从夏普指数来说,越高的数据就是表示在承担同样风险的前提下回报更高。

数据来源:汇信资产管理和彭博社。FGO+(FGO)战略资产配置由60%(40%)摩根士丹利资本国际所有国家世界指数总回报美元指数,20%(40%)彭博巴克莱全球综合债券指数未对冲美元,20%(20%)对冲基金研究公司基金加权综合指数组成。世界股票:摩根士丹利资本国际所有国家世界指数总回报美元指数。图表运用对数比例制成。过往表现不代表未来回报。数据来自2001年1月1日截至2019年12月31日。

为什么我们要把风险和回报一起考虑? 如果您还记得我们在主页上描述的故事,在长期和投资者打交道的过程中,我们明白如何帮助投资者避开人性的一些挑战也是确保他们能获得长期回报的重点。 因为在在整个过程中,投资者不得不面对的两个潜在的暂时性的下跌而造成的心理压力:

1. 下跌幅度

2. 回弹所需的时间

以2008经济危机为例,股票投资组合的最大跌幅达54.9%。当然有些投资者可以接受这样的 下跌规模,,但是这种波动并不能为大多数人所接受。大幅下跌之外,对那些还留在股市内的人来说,他们要等上55个月,所持股票的市值才能恢复到下跌前的价值。54.9%的下跌幅度加上55个月的等待对那些无法忍受亏损或者无法等到市场回弹的投资者来说意味着很大的几率下他们会放弃希望平仓离场,那也意味着他们锁定了资本永久性的损失。为了能帮助我们的投资者在整个周期里更好的管理他们的情绪,我们在设计FGO投资策略时会选择比100%股票组合跌幅较低而且能在更短时间内回弹的投资策略以达到较低波动下的类似的长期资本回报率。

数据来源:汇信资产管理和彭博社。FGO+(FGO)战略资产配置由60%(40%)摩根士丹利资本国际所有国家世界指数总回报美元指数,20%(40%)彭博巴克莱全球综合债券指数未对冲美元,20%(20%)对冲基金研究公司基金加权综合指数组成。世界股票:摩根士丹利资本国际所有国家世界指数总回报美元指数。图标运用对数比例制成。过往表现不代表未来回报。数据来自2007年1月1日截至2015年12月31日。

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